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鹏华基金

简介:鹏华基金管理有限公司,1998年12月22日成立,经营范围包括^1、基金募集等。鹏华基金管理有限公司是经中国证监会批准,由国信证券有限公司、浙江证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司共同发起成立的。2000年9月29日公布与“美国景顺集团”合作。2001年10月26日注册资金由8000万元人民币增加到1.5亿人民币。股东持股情况:国信证券有限责任公司:50%;方正证券有限责任公司:16.66%;安信信托投资股份有限公司:16.68%;安徽国元信托投资有限责任公司:16.66%。2005年10月,安信信托投资股份有限公司将其持有的本公司股权(占本公司总股本16.68%)全部转让给深圳市北融信投资发展有限公司,2005年11月30日完成过户手续。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司四家股东的出资比例分别为50%、16.68%、16.66%、16.66%。

公司沿革

鹏华基金管理有限公司是经 中国证监会批准,由国信证券有限公司、浙江证券有限责任公司、鞍山市信托投资股份有限公司、安徽省国际信托投资公司共同发起成立的。2000年9月29日公布与“美国景顺集团”合作。2001年10月26日注册资金由8000万元人民币增加到1.5亿人民币。股东持股情况:国信证券有限责任公司:50%;方正证券有限责任公司:16.66%;安信信托投资股份有限公司:16.68%;安徽国元信托投资有限责任公司:16.66%。2005年10月,安信信托投资股份有限公司将其持有的本公司股权(占本公司总股本16.68%)全部转让给深圳市北融信投资发展有限公司,2005年11月30日完成过户手续。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司四家股东的出资比例分别为50%、16.68%、16.66%、16.66%。

2007年7月,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意大利Eurizon Financial Group,上述三家股东分别转让本公司股权的15.68%、16.66%、16.66%。本次股权转让后,本公司将依法变更为外商投资企业,国信证券有限责任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%。

公司运作特点

对开放式基金客户的服务首先要体现在无论通过什么渠道-网站 、电话、传真、email或网点柜台都能够让客户快速、方便地查询到最关心的内容。这些内容包括:基金当前净值、所持份额、交易记录等等。因此,服务好客户的第一要求是能够以多种方式迅速地提供整合、统一的客户信息。这些信息不仅包括地址、联络方式等基本信息,而且必须包括交易记录,当前净值等重要的动态交易信息。其次,对于不同的客户,我们要能够快速识别,并且在服务内容上加以区别对待,要让不同的客户感受到服务的差异性。而TurboCRM客户关系管理系统正是通过整合的客户数据,提供了服务大量客户的渠道和进行客户识别的数据基础。

通过整合呼叫中心、TA交易系统和网站信息,TurboCRM成为了鹏华基金的客户数据仓库,所有关于客户的信息最终汇集到TurboCRM中,保证基金客户能够通过各种方式--网站、呼叫中心(CallCenter)和交易柜台都可以查询到统一、完整的基金份额和当前净值等最关心的信息。

另外,在设计服务流程中还格外重视与客户的定期交流。对重要客户的定期联谊会采用TurboCRM系统中的市场活动管理,能够定期执行重要客户的邀请,寄送邀请函,分析客户反映的最关心的信息,以便提供有针对性的服务。

TurboCRM系统中的大批量邮件递送、地址标签打印可以支持鹏华基金向大量客户进行节日、红利发放日等主动的多渠道的联络,为主动服务打下了良好的基础。

公司业绩

1999年1月6日,鹏华首只封闭式基金普惠证券投资基金成立,募集规模20亿元; 1999年7月14日,鹏华首只优化指数封闭式基金普丰证券投资基金成立,募集规模30亿元;

2002年4月22日,鹏华首只开放式基金鹏华行业成长开放式证券投资基金开始发行,成功募集39.77亿份;

2002年12月16日,鹏华获得社保基金理事会批准,成为全国社会保障基金首批六家投资管理人之一;

2003年5月24日,普天系列开放式证券投资基金发行,含普天债券开放式证券投资基金和普天收益开放式证券投资基金,成功募集11.4亿;

2004年3月29日,鹏华中国50开放式证券投资基金开始发行,成功募集24.44亿份;

2005年3月17日,鹏华货币市场证券投资基金开始募集,成功募集33.53亿;

2006年6月12日,鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)开始募集,并成功募集18.75亿;

2006年12月8日,鹏华动力增长混合型基金(LOF)开始募集,成功募集110.14亿。

2007年5月8日,鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 开始募集,成功募集93.83亿。该基金由原基金普华和基金普润两只封闭式基金合并转型而成,也是国内首只由分别在沪、深两个交易所上市的两只封闭式基金成功合并转型的开放式基金。

2007年6月22日,经中国证监会《关于同意鹏华基金管理有限公司股权变更及修改公司章程的批复》(证监基金字[2007]178号)批准,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意大利欧利盛金融集团,中国商务部于6月27日向本公司颁发了外商投资企业批准证书(商外资资审字[2007]0259号)。

2008年4月21日,鹏华丰收债券型证券投资基金开始募集,成功募集20.99亿;

2008年9月1日,鹏华盛世创新证券投资基金(LOF)开始募集,成功募集11.45亿。

2009年3月2日,鹏华沪深300(2486.238,57.24,2.36%)证券投资基金(LOF)开始募集,成功募集19.94亿。

2009年8月4日,鹏华精选成长股票型证券投资基金开始募集,成功募集30.13亿。

2010年1月4日,鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)开始募集,成功募集26.30亿。

2010年4月27日,鹏华信用增利债券型证券投资基金开始募集,成功募集21.7亿。

2010年7月1日,鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金开始募集,成功募集15.17亿。

     企业作用

      华基金管理有限公司(以下简称鹏华基金)是中国首批由证监会批准,进行开放式基金运作的基金公司。开放式基金是指基金规模可变、投资者在指定的销售网点按基金单位净值申购或赎回的 证券 投资基金。在业内,鹏华基金管理有限公司在投资研究、信息公布与基金管理等方面具有良好的声誉。TurboCRM客户关系管理系统成功地在鹏华开放式基金发行期间同时投入运行,为鹏华基金成功地募集基金发挥了重要作用。  

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