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K易看盘:浪潮信息—营收高速增长,AI计算产品布局领先

2018-04-17 15:54     作者:融e网

浪潮信息作为中国领先的云计算、大数据服务商,随着国产化(自主可控)及网络安全领域政策频出,有望借政策之风助自身腾飞。

个股标的深入解读:浪潮信息(000977)

期货

公司简介:

公司是中国领先的云计算、大数据服务商,已经形成涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的整体解决方案服务能力,凭借浪潮高端服务器、海量存储、云操作系统、信息安全技术为客户打造领先的云计算基础架构平台,基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产品和解决方案,全面支撑智慧政府、企业云、垂直行业云建设。浪潮集团拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际、华光光电四家上市公司,业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业四大产业群组,为全球100多个国家和地区提供IT产品和服务,全方位满足政府与企业信息化需求。

基本面:

收入增长翻倍,服务器出货量位居全球第三

2017年公司实现营收 254.88亿元,同比增长101.21%,根据Gartner,2017年全球服 务器出货量同比增长3.1%,而亚太地区增速达21.2%,得益于国内云 服务商的快速发展与全球扩张。公司联合开发(JDM,Join Design Manufacture)的创新业务模式实现了公司与客户之间协同创新、量 身定制、商业共赢的全面融合,为公司获得云运营商领域的竞争优 势。随着联想的市场份额快速下滑,HPE放弃商品服务器业务,2017 年公司x86服务器市场出货量、销售额获得中国市场第一,出货量位 居全球第三,提前三年完成“冲刺全球前三”的五年目标。公司实 现归母净利润4.27亿元,同比增长48.95%,扣非净利润3.34亿,同 比增长468.92%,2017年之前公司通过减持东港股份年均收益在2亿 元左右,而2017年投资收益同期下降62.28%,造成扣非净利润大幅 增长。

 布局领先,AI服务器产品线丰富

公司基于计算硬件产品、管理套 件、深度学习框架以及端到端的行业解决方案四个层面布局AI计算, 目前已成为业界拥有最丰富AI服务器产品线的厂商:在硬件层,公 司已发布了AGX-2、GX4、SR-AI等多款产品;在系统管理层,浪潮AI Station 1.0是一款人工智能深度学习训练集群管理软件;框架层则 有Caffe-MPI,是全球首个集群并行版的Caffe深度学习计算框架; 服务层推出更加综合的端到端解决方案。公司在国内人工智能计算 领域的市场份额超过60%,在Tier1大型互联网企业份额超过90%,为 BATJ等国内知名AI相关企业提供计算力支撑,帮助客户在语音、图 像、视频、搜索、网络等方面取得数量级的应用性能提升。

海外市场是未来业务主要发力点之一

2017年,公司成为唯一同时 加入OCP、ODCC、OPEN19全球三大开放计算标准组织的服务器供应商,通过复制国内成功经验,公司海外业务比重从去年5.3%提升至 11.8%,收入同比增长349%,海外扩张成果显著。目前公司海外业务 占比仍然较小,而国内成功业务模式复制将协助公司国际化的展开。

盈利预测及投资建议

我们看好以云服务商为代表的下游需求持续 释放,公司海外业务不断扩张以及公司AI产品、高端服务器带来的 毛利改善。预计公司2018-2019年EPS分别为0.48、0.65元/股,给予 “增持”评级。

期货

消息面:

公司发布2017年年度报告,报告期内公司实现营业收入254.88亿元,同 比增长101.21%,归母净利润4.27亿元,同比增长48.95%,扣非净利润 3.34亿元,同比增长468.92%。

技术面:

从周线上来看,浪潮信息连接底部趋势线,做出拐点线。目前股价正处于拐点线位置,实体并未突破拐点线压力,有回调的需求,其二,周线股价创出新高,而成交量并未创出新高产生背离,无量上涨必然下跌,同样有回调的需求。其三,中期均线乖离率偏大,均线并未随同股价一起上涨,此为回调需求三。结合前三点,股价必然回撤,回撤至22.73附近低吸筹码参与,目标位30。

免责声明:以上观点仅为分析之用,仅供参考,不作为买卖依据!

文章来源:

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